EXPERIENCIA GLOBAL & CONOCIMIENTO LOCAL

ASESORÍA ESTRATÉGICA, BANCA DE INVERSIÓN & GESTIÓN DE ACTIVOS

SOBRE INVESTA

INVESTA Capital Partners es una firma Boutique de Banca de Inversión y Finanzas Corporativas enfocada en ayudar a nuestros clientes a crear y/o maximizar el valor de sus negocios ofreciendo asesoría de clase mundial.

Con nuestra experiencia local e internacional en procesos de fusiones y adquisiciones, estructuración de transacciones, asesoría financiera y reestructuración de deuda, brindamos consejos equilibrados entre el análisis técnico, la visión estratégica, y soluciones pragmáticas.

Tenemos un alcance transfronterizo con enfoque en Latinoamérica mediante alianzas estratégicas con firmas de primera línea en la región. Esto nos permite compartir mejores prácticas, últimas tendencias de mercado y aún más importante, acceso directo a potenciales socios, inversionistas y targets.

Nos apasiona encontrar soluciones a las necesidades de nuestros clientes, aspiramos a ser su principal asesor de confianza y apoyarlos en sus decisiones más relevantes.

INVESTA y sus socios fundadores se distinguen por:

  • Experiencia local extensa habiendo participado en más de 200 negociaciones y/o transacciones en la República Dominicana y la región durante los últimos 20 años.

  • Experiencia Internacional de trabajo en Banca de Inversión Global, habiendo participado en muchas de las transacciones más relevantes e icónicas de la Región.

  • Acceso a una red de firmas asociadas internacionales que complementan su capacidad de originación, distribución y ejecución cuando sea necesario.

Miembro de:

SERVICIOS

FUSIONES & ADQUISICIONES

  • Identificación de Oportunidades.

  • Selección y Acercamiento a entes objetivo.

  • Valoración de Empresas.

  • Identificación y Valoración de Sinergias.

  • Debida Diligencia.

  • Negociación y Cierre de la Transacción.

OBTENCIÓN O COLOCACIÓN DE CAPITAL/DEUDA

  • Deuda Bancaria.

  • Asesoría en emisión de valores de deuda en el mercado.

  • Deuda Subordinada o Mezzanine.

  • Asesoría en emisión de acciones.

  • Fuentes Alternativas.

FINANZAS CORPORATIVAS

  • Reestructuraciones Financieras.

  • Análisis de Inversiones.

  • Evaluación y Valoración de Proyectos.

  • Estrategias de Creación de Valor.

  • Estructura Óptima de Capital.

CREDITOS ESPECIALES

  • Originación, estructuración y otorgamiento de créditos en situaciones especiales en estructuras con componentes fuera del curso normal de negocios de la banca tradicional.

PRIVATE EQUITY

  • Identificación de oportunidades de inversión de capital en la adquisición de negocios/empresas en necesidad de inversión.

TEAM

  • LUIS R. MEJÍA BRACHE

    SENIOR PARTNER

    Luis tiene más de 15 años de experiencia en la Banca Corporativa y Banca de Inversión, laborando los últimos 10 años en Citigroup, empezando en la República Dominicana como VP Residente, más tarde fue promovido a responsable del sector público y energía y posteriormente como Líder de la Banca Corporativa y de Inversión para la República Dominicana. En 2013, fue trasladado a Trinidad & Tobago para dirigir la Banca Corporativa y de Inversión para el Caribe de habla Inglés (ex. Jamaica).

    Durante su gestión, dirigió numerosas operaciones de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión en el ámbito de la financiación de proyectos, emisiones de bonos en los Mercados de Capitales locaIes e Internacionales, préstamos sindicados, Fusiones y Adquisiciones, etc.

    Antes del Citi, Luis ocupó varias posiciones relacionadas al Mercado de Valores tanto en la BVRD, como luego Presidente del Consejo de CEVALDOM y finalmente en Progreso, tiempo durante el cual también ocupó la Presidencia de la Asociación de Puestos de Bolsa (APB). .

    Luis es Ingeniero Industrial graduado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con Maestría en Administración de Empresas (MBA) concentrada en Finanzas de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

  • JOSE GIOR ARIZA MEDRANO

    SENIOR PARTNER

    Jose Gior es graduado en Economía.

    Entre 1989 y 1996 José Gior dirigió cuatro empresas industriales.

    En 1996 comenzó a participar en operaciones de fusiones y adquisiciones, fundando eventualmente Ariza, Ariza & Asociados, y desde entonces ha participado en más de 100 negociaciones corporativas, incluyendo fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, levantamiento de capital y/o deuda, reestructuración de deuda , etc., tanto dentro como fuera de la República Dominicana.

    Ha sido un miembro activo del Consejo de Administración de la Asociación de Industrias de la República Dominicana desde 1990.

    En 2013 fue nombrado Presidente del Consejo de la Administradora de Fondos de Inversión Popular, una de las principales Administradoras de Fondos de la República Dominicana, controlada por el grupo financiero más grande del país.

  • LUIS JOHNSON

    PARTNER

    Economista. Con maestría en Finanzas y Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido dos empresas, y ha formado parte del Consejo de Directores de varias empresas y en instituciones sin fines de lucro. Ha sido asesor y gerente Financiero para multinacionales en el sector construcción, turismo, retail y bienes raíces.

    Es especialista en Finanzas Corporativas con experiencia en valoración de empresas y nuevos proyectos, fusiones y adquisiciones, reestructuración financiera y diseño de plan estratégico para negocios. Ha sido catedrático en las áreas de Finanzas y Economía en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Como representante del sector empresarial, Luis Johnson es miembro del comité de Economía de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

  • ALEJANDRO SANTONI

    PARTNER

    Alejandro tiene más de 10 años de experiencia en Banca de Inversión.

    Entre el 2011 y el 2016, Alejandro era Vice-Presidente en GES, donde laboraba en proyectos de asesoría financiera estratégica, fusiones y adquisiciones, reestructuraciones y estructuración de financiamientos, valoraciones, y otras transacciones en el ámbito de finanzas corporativas. Ademas, Alejandro era Vice-Presidente de Grupo Patio, un fondo de desarrollo de bienes raices comerciales.

    Anteriormente, Alejandro laboró por 6 años en BroadSpan Capital en Miami, Florida en la practica de banca de inversión. En BroadSpan Capital, Alejandro en transacciones de fusiones y adquisiciones, restructuraciones de deuda, y levantamiento de capital en EEUU y Latinoamérica.

    Alejandro es graduado Cum Laude de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Administración de Empresas, Magna Cum Laude de Rochester Institute of Technology (RIT) en Negocios Internacionales, y Cum Laude de la Escuela de Negocios de Bentley University en una Maestría en Administración de Empresas (MBA) con concentración en Finanzas Corporativas

  • MANUEL TEJADA

    ASSOCIATE

    Ingeniero industrial posee un máster en Mercados financieros por la universidad Pompeu Fabra Barcelona, España. Certificado como Financial Advisor por la European Financial Planning Association (EFPA).

    Manuel Tejada ha laborado como asesor financiero con experiencias en: Valoración de empresas, evaluación de riesgo crediticio, valuación de instrumentos financieros, elaboración de planes de negocio en diversos segmentos económicos.

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ALGUNAS TRANSACCIONES EN LAS QUE HAN PARTICIPADO LOS SOCIOS O LA FIRMA

  • Bridge Loan and Syndicated Term Loan

    Buy Side Advisory on Acquisition Amount Undisclosed

    EDC Guaranteed 12yr Term Loan

    Financial Advisor for the sale of 10% of PPGPL

    Trinidad & Tobago

    4.375% Bonds due 2024

    Financial Advisor for the sale of 39% of PPGPL

    M&A Advisor for the sale of Tricom

    Sale of a minority stakeIn AES Dominicana

    5.875% Bonds due 2023

    Syndicated Financing backed by Receivables

  • Senior Secured Syndicated Term Loan

    Senior Secured Syndicated Term Loan

    Senior Secured Syndicated Term Loan

    Structuring & Placement Agent Local Bonds

    Senior Secured Syndicated Term Loan

    Tender Offer for Peso-Link 144ª due 2012

    Dominican Republic Reopening of 7.50% Bonds due 2021

    Secured Term Financing

    Dominican Republic Metro Line 2

    DOP Bond in Local Capital Markets

  • Dominican Republic 7.50% Bonds due 2021

    Long Term Structured Financing

    Medium Term Structured Loan

    124Kms Toll Road Project Finance

    144A due 2014 USD$255MM Peso-Link 144A USD$175MM

    Senior Secured Term Loan

    Senior Secured Syndicated Term Loan

    Bilateral Acquisition Finance

    Sell Side Advisor for sale to

    Sell Side Advisor for sale to

  • Sell Side Advisor for sale to

    Strategic Advisory Services

    Sell Side Advisor for business line sales to

    Advisor in Capitalization Process by

    Debt Sourcing Advisor with Private Investors

    Advisor in Capitalization Process by

    Sell Side Advisor for sale to

    Sell Side Advisor for sale to

    Debt Sourcing Advisor

    Advised shareholders in internal stock Sale/Purchase process

  • Sell Side Advisor for sale to

    Equity and Debt Sourcing Advisor

    Equity and Debt Sourcing Advisor

    Sell Side Advisor for business line sale to

    Buy Side Advisor for acquisition of

    Buy Side Advisor for acquisition of

  • Bridge Loan and Syndicated Term Loan

  • Buy Side Advisory on Acquisition Amount Undisclosed

  • EDC Guaranteed 12yr Term Loan

  • Financial Advisor for the sale of 10% of PPGPL

  • Trinidad & Tobago

    4.375% Bonds due 2024

  • Financial Advisor for the sale of 39% of PPGPL

  • M&A Advisor for the sale of Tricom

  • Sale of a minority stakeIn AES Dominicana

  • 5.875% Bonds due 2023

  • Syndicated Financing backed by Receivables

  • Senior Secured Syndicated Term Loan

  • Senior Secured Syndicated Term Loan

  • Senior Secured Syndicated Term Loan

  • Structuring & Placement Agent Local Bonds

  • Senior Secured Syndicated Term Loan

  • Tender Offer for Peso-Link 144ª due 2012

  • Dominican Republic Reopening of 7.50% Bonds due 2021

  • Secured Term Financing

  • Dominican Republic Metro Line 2

  • DOP Bond in Local Capital Markets

  • Dominican Republic 7.50% Bonds due 2021

  • Long Term Structured Financing

  • Medium Term Structured Loan

  • 124Kms Toll Road Project Finance

  • 144A due 2014 USD$255MM Peso-Link 144A USD$175MM

  • Senior Secured Term Loan

  • Senior Secured Syndicated Term Loan

  • Bilateral Acquisition Finance

  • Sell Side Advisor for sale to

  • Sell Side Advisor for sale to

  • Sell Side Advisor for sale to

  • Strategic Advisory Services

  • Sell Side Advisor for business line sales to

  • Advisor in Capitalization Process by

  • Debt Sourcing Advisor with Private Investors

  • Advisor in Capitalization Process by

  • Sell Side Advisor for sale to

  • Sell Side Advisor for sale to

  • Debt Sourcing Advisor

  • Advised shareholders in internal stock Sale/Purchase process

  • Sell Side Advisor for sale to

  • Equity and Debt Sourcing Advisor

  • Equity and Debt Sourcing Advisor

  • Sell Side Advisor for business line sale to

  • Buy Side Advisor for acquisition of

  • Buy Side Advisor for acquisition of

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  • Dirección: Ave. Sarasota #20, Edif. Empresarial Torre AIRD, Primer Piso.

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